E-Rantel, az újonnan létrehozott Varázsló Királyság fővárosa súlyos áruhiánytól szenved. Az egykor a kereskedelméről ismert, virágzó város most válsággal néz szembe, ami a királyától, Ainz Ooal Gowntól való óvatosságának - vagy akár félelmének - köszönhető. Hogy jóvátegye a hibát, Ainz diplomáciai követként Albedót küldi a városba.

Eközben a Slane teokrácia bíborosai megvitatják, hogyan álljanak bosszút Ainz ellen, miután támadása megbénította a Re-Estize Királyság hadseregét, és azt tervezik, hogy a Baharuth Birodalom átveszi a Varázsló Királyságot. Amikor azonban Jircniv Rune Farlord El Nix császár találkozót szervez a teokrácia küldötteivel egy kolosszeumban, nem mással kerül szembe, mint magával Ainz-szal.

Mivel a titkos találkozójuk most már nyíltan zajlik, a császár és vendégei megtudják, hogy Ainz párbajra hívta ki a Harcos Királyt, a birodalom legnagyobb harcosát. Mivel Ainz motivációi felfoghatatlanok számára, Jircniv nem tehet mást, mint hogy végignézi, ahogy az emberiség jövője a szeme láttára változik meg.